财经投资新闻:A股10年来最大IPO!中芯国际发行市值达1960亿

发布时间:2020-07-09 02:24   来源: 成都新闻网  Tag:
新闻导读:A股10年来最大IPO!中芯国际发行市值达1960亿由成都新闻网采编:(文/吕栋 编辑/周远方)中芯国际科创板IPO再获新进展。 7月5日,该公司披露《首次公开发行股票并在科创板上市公告》,确定发行价为27.46元/股。按本次发行16.86亿股计算,其IPO融资将达462.87亿元;...

(文/吕栋 编辑/周远方)中芯国际科创板IPO再获新进展。

7月5日,该公司披露《首次公开发行股票并在科创板上市公告》,确定发行价为27.46元/股。按本次发行16.86亿股计算,其IPO融资将达462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,其募集资金总额为532.3亿元。

由此,其不仅将成为科创板最大的IPO,也将是A股10年来最大的IPO。

“回A”一事公布后,中芯国际港股股价持续拉升。5月4日至7月3日,其港股从14.3元/股涨至33.25港元/股,整体涨幅超过124%。而相对于上周五港股收盘价,其A股发行价折价约9.4%。

中芯国际港股5月以来股价走势

公告披露,中芯国际本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行16.86亿股,约占发行后总股本23.62%(超额配售选择权行使前);授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权。若超额配售选择权全额行使,则其发行总股数将扩大至19.38亿股,约占发行后总股本26.23%。

经计算可发现,中芯国际募资资金在462.87亿元(超额配售选择权行使前)——532.3亿元(超额配售选择权行使后)之间。这一金额不仅超过中国通号百亿募资规模,同时也超过京沪高铁逾300亿的募资,并将是2010年7月农业银行IPO融资687.36亿元后,A股10年来最大IPO。

尽管融资规模大,但机构认购踊跃。

公告显示,中芯国际本次发行初始战略配售的股票数量为8.43亿股,占初始发行数量的50%;战略配售对象共29家,合计配售金额共242.61亿元。其中,国家集成电路产业投资基金二期获配金额约35亿元,新加坡政府投资有限公司(GIC)获配金额约33亿元,中国信科获配约20亿元。

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